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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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有记者问(wen)：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济(ji)体谈判，有望在7月9日“对(dui)等关税(shui)”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议(yi)。对于(yu)未达成协议的国家，可能单方面设定关税(shui)税率。请问商务部对此(ci)有何评论？答：今(jin)年4月以来，美国对全(quan)球贸易(yi)伙伴加征所谓“对等关税”，这是(shi)典型的单边霸凌做法，严重冲击多边(bian)贸(mao)易体制，严重破坏(huai)正常国际(ji)贸易秩序。对此(ci)，中方一直坚决反对(dui)。实践证(zheng)明，只有坚定捍卫原(yuan)则立场(chang)，才能真正维护自身合法权益。

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2、今年早些时候💌🍉👛👚，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🤬🎒，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。