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岳阳兴长：公司及子公司新岭化(hua)工于近日完成检(jian)修，子公司惠州立拓于(yu)5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓(tuo)、新岭化工(gong)已开工生产(chan)，公司各(ge)主体生产装置与上(shang)游装置同步，陆续(xu)开(kai)工生(sheng)产。公司此前披露，根据上游装(zhuang)置检修及公司(si)计划安排，公司(si)及子公司各主(zhu)体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修(xiu)。本次停(ting)工检修对设备、容器、管线(xian)等进行(xing)检验、检修、维护和改造(zao)，确保装(zhuang)置本质安全、生产平稳。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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