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就(jiu)在6月11日(ri)，濟(jì)川(chuan)藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹龍(lóng)祥(xiang)與(yǔ)其子曹飛(fēi)籤(qiān)署股(gu)權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其所持濟川控股(gu)10.10%的股權轉讓給(gěi)曹飛(fei)。該(gāi)(gai)股權轉讓完成(cheng)后，曹飛持有濟川控股60%的股權，竝(bìng)通過(guò)濟川控股、**濟川間(jiān)接控製上市公司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公司總股本的56.07%，超過上市公司已髮(fà)(fa)行股份的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)(wu)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网(wang)，受价格下(xia)行(xing)的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而影(ying)响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周(zhou)期(qi)（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息(xi)，美元走强，外资流出，外资持(chi)股占比更(geng)高(gao)的港股(gu)跌幅更深，当前(qian)债务风险担忧下，美元走(zou)强短期概率不大。

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公告指出，最后(hou)一公(gong)里(li)配送服务的需求增长速度超出预期(qi)，主要得益于历史交易金额的强劲同比增速以(yi)及公(gong)司在电商退货、服务网络扩(kuo)展等方(fang)面的积(ji)极布局。2023年最后一公里配送服务的历史交易金额约为47.77亿元，而2024年达到63.69亿(yi)元(yuan)，同比增(zeng)长约(yue)33.3%。此(ci)外，公司与顺丰控股的(de)合作将继(ji)续深化，预计将进一步推动配送服务的需求(qiu)增长。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中(zhong)A股盘中波动(dong)显著。6月(yue)10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消(xiao)息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相(xiang)关人(ren)员，这意(yi)味(wei)本次谈判(pan)不涉及(ji)芬太尼税和降(jiang)关税相关议题，更多聚焦其他经贸合(he)作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场(chang)一度对(dui)“降关税(shui)”抱有预期(qi)。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批(pi)评(ping)，引发了市场(chang)对中美谈判受阻(zu)的担(dan)忧。这两则消息对市(shi)场情绪(xu)产生了较大影响，成为当(dang)日股市波动的核心催化剂。

2、但中东紧张局势仍未得到缓和。据最新消息，以色列军方当地时间6月16日凌晨发表声明称，确认有新一波导弹从伊朗向以色列发射，防御系统正在拦截。