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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融(rong)再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半(ban)场(chang)是实物再通胀(zhang)，实际利率下(xia)行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在(zai)于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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1、分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势(shi)，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来(lai)A股相较(jiao)港股业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若(ruo)价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股(gu)涨港股跌(die)的分化收敛。

2、6月16日🥦，和誉医药宣布🍋，其自主研发的高选择性小分子FGFR4抑制剂依帕戈替尼已于近日完成治疗肝细胞癌的注册性临床的首例患者给药🥑🥬。依帕戈替尼于今年5月获国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）突破性疗法认定。依帕戈替尼也是首个采用靶向分子生物标志物精准治疗肝细胞癌的药物。