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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍒🍈🧅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥝🤍👙；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍄，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥾、运营商🥬🧄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👢🤬，业绩有望改善🥝👜。

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6月央行主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购(gou)后，央行于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续(xu)通过(guo)逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购(gou)等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵(he)护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币(bi)政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持(chi)宽松。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍇🍑👅、多数工业金属价格上涨🤍🧄🍈😻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👝，公用事业燃气价格上行🍇🍎👛。

2、按(an)照日程安排，2025年欧洲央行中央银行论坛将于(yu)6月30日至(zhi)7月2日在葡萄牙度假胜(sheng)地辛特拉举行，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛(sheng)会，每年都会吸引无数央行官员、经济(ji)学家和民间(jian)学者一同参与(yu)，共(gong)同把脉(mai)全球经济与货币政策的走(zou)向。