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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）💘🧅。根据中证指数公司统计🥿💋🤍🍒👘，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍅🧄，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🥕、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🎒👝、伊利股份🥿💞💞、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新(xin)药、新消(xiao)费等热门主题(ti)可能已(yi)经阶段性见顶(ding)。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎(yi)也从最(zui)初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时(shi)，新消费板块的(de)成交额(e)占比也(ye)从(cong)高位(wei)回落，表明资金(jin)开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低(di)。

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1、资本市场：从行业策略(lve)来看，我们认为防御(yu)性和内需驱动型资产下半年有望(wang)表现突出，其(qi)中包括，1）银行、REITs、电信、公(gong)用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费(fei)品与供应链(lian)企(qi)业(ye)；3）由财政支(zhi)持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在(zai)一定差异，分散配置(zhi)、灵活调整投资组合仍属审慎策(ce)略。

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