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下半年美债和(he)美元的定价将更加回归经济基本面数据(ju)和(he)美联储降息(xi)预期，下周利率下行或延续。下(xia)周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数(shu)据。7月(yue)截止日期前贸易谈判进展，也将扰(rao)动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大(da)法案的进展。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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6月国际原油(you)价格上行，化(hua)工产品价格指数上(shang)行。截至6月27日(ri)，6月Brent原(yuan)油现货价格月(yue)环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月环(huan)比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)产品价(jia)格指数月环比上行(xing)1.12%。无机化工品期货价格(ge)多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲(jia)醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、5 月集成(cheng)电路出口金(jin)额同比(bi)增幅(fu)扩大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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