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本週(zhou)上證50、滬(hù)(hu)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)(shu)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比(bi)上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平(ping)均每週(zhou)基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%環境變差。IH噹月郃約(yue)近一季度(du)平(ping)均每週基(ji)差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差(cha)。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變(bian)化-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%環境變差。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对(dui)比，恒生(sheng)指(zhi)数的市盈率显(xian)著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达(da)克指(zhi)数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发(fa)展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示(shi)：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)(zhang)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的(de)措施。這(zhè)(zhe)或許(xǔ)昰(shì)(shi)我想告訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通(tong)脹現(xiàn)(xian)在(zai)會(huì)保持在低位。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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1、3、黄金(jin)影(ying)响因素陷入(ru)美元信用体系下降的(de)宏(hong)大叙(xu)事中，美债危机(ji)难以有效解除下，全球对黄金(jin)对抗(kang)信用货币的作用进行再认(ren)识(shi)，形成中(zhong)长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗(lang)普关税(shui)政策的摇摆(bai)及(ji)地缘政治局势的不稳定中(zhong)，自(zi)5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体(ti)偏向于(yu)缓和，美股恢复走好的情况(kuang)下削弱(ruo)了市场的避险(xian)需求，即使伊以大(da)****爆发(fa)也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时(shi)关税协(xie)议到期后美**对关税的态度，成为金(jin)价能(neng)否重拾上涨的关键。另(ling)外，下半年美联(lian)储将重启降息，市场当(dang)前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重(zhong)启(qi)降息预期也是多空博弈(yi)的主要因素。从上年度涨幅来看，创造(zao)出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现(xian)快速上涨，往往也意味着风险来临之(zhi)时，因此对待后(hou)续上涨幅度宜谨慎(shen)。总体(ti)来看，下半年初(chu)黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度(du)下旬起上行压力或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现(xian)货黄金）。银价(jia)在二季度终于向(xiang)上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨(zhang)格局下，有(you)利于(yu)白银补涨，建(jian)议(yi)仍以低吸(xi)持有为主。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🧡，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算🍌，本次交易预计不构成重大资产重组🍍。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。