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1、行业配置：维持哑铃配置思路💔，红利底仓+小盘成长。红利方面💖🥿💝，在通胀尚未回归🥻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🤬🤍💌🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💖💋、公路💘🥕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿；预期走出底部🍊🍄，高分红保障+经营稳健的白酒🥥🥝🥥。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💗💯👢💝🥬，自由现金流释放加速的电信运营商💋🍉。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💋🩲🥕，小盘成长行情或将进一步加强🍉🍇🤬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍉🥝🥦🥑，截至25/5已上行至1.8%🩲🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥔🍍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥🎒🥾，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👚😠，下同）和科创板（20%）🥦😡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍍🥻🥕🎒，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💋👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡🍇👙💞👛、通信（算力服务+卫星通信）🌽🥦👠。

2、日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件🥕🥥，转移了人们对美国移民**🍓🤬💋、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力💓👝👛。”