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市场回顾：本周A股、港(gang)股指(zhi)数先扬后抑，周五中(zhong)东地缘冲突使得资(zi)金流出风险资产，全球股指(zhi)普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要(yao)指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上(shang)涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股(gu)有(you)色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家(jia)电、建材领跌；热门概念来看，稀(xi)土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面(mian)，避险情(qing)绪(xu)推升油价和(he)黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油(you)期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口(kou)，人(ren)民币汇率震荡。

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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表(biao)现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信(xin)（算力服务(wu)+卫星(xing)通(tong)信）。

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广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近(jin)日获得树兰（杭州）医(yi)院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性(xing)乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲、安慰(wei)剂对照、多中(zhong)心(xin)III期临床试验”的伦理审(shen)查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另(ling)一(yi)组长单位北京大学第(di)一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员(yuan)会(hui)审评，并(bing)组织开展临床研究。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出(chu)台若干重大金融(rong)政策，A股市场(chang)对于“新(xin)政”出(chu)台有一定期待。2025陆(lu)家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金(jin)融开放合作与高质量发展”。央(yang)行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会(hui)、国家外(wai)汇局局长将出(chu)席本次论坛，论坛(tan)期间中央(yang)金融(rong)管(guan)理部门(men)将发(fa)布(bu)若干重(zhong)大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策(ce)、释放重要信(xin)号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放(fang)合作(zuo)与高质量发展、增强全球货币政策的(de)协调性(xing)、推动资本(ben)市(shi)场持续稳(wen)健发展、人工智(zhi)能赋能金融(rong)改革创新：机遇和挑(tiao)战等，金(jin)融领域“新政(zheng)”预期有望(wang)支撑投资者风险偏好。

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