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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🥒😠💕。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气👢🥬💖，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👢、集成电路、有色、汽车等。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥝🩳，“强国必先强军，军强方能国安”🤬💕！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🍏🧄🧄👘，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👜😈💕🥔。