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6月重要政策梳理：据不完全统计🤬，截止6月25日🍋，6月重要政策约148个🍎👙。具体来看🥿🥔，1）总量政策方面🍍👗，促消费相关政策延续发力🥬；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👙🥒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍓👄，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍇；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🤍。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量(liang)仍同比(bi)增加，近期维持稳定。自3月初开始，各(ge)主产区(qu)硅铁生产利润环比持续下(xia)降，长时间处于亏(kui)损(sun)状态，截止6月(yue)末，内蒙古地区硅铁即期生产(chan)利润(run)约-300元/吨，宁夏地区也有近(jin)300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产(chan)量为227.7万吨(dun)，同比增(zeng)加12.3万(wan)吨，增幅为(wei)5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨(dun)，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量(liang)对价格驱动逐渐减弱。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评(ping)分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美元。

2、許(xǔ)廷(ting)全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)(xiang)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈(ying)利(li)仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)(chu)、受惠于政筴(cè)的行業，包括(kuo)科技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐(can)飲(yǐn)茶飲(yin)、美粧、電(diàn)動(dòng)(dong)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率(lv)環(huán)境下，保險(xiǎn)(xian)、養(yǎng)(yang)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞(sheng)的潛(qián)在機(jī)會(huì)。