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新消费主题在(zai)IP潮玩、古法黄金上涨(zhang)后，围绕“年轻人的(de)茅台”概念扩散(san)板块(kuai)布局。一方面(mian)是轻松生活，包括各类代理外包、个性化(hua)定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费(fei)，包括缓压治愈、精品创意、情(qing)感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式(shi)茶饮外，还有(you)地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能(neng)性食饮、保健型食饮、电商营(ying)销(xiao)）、服装 (中(zhong)高端服饰(shi)、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国(guo)内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消(xiao)费板块的全球领先优势进行刻(ke)画，则2020年该(gai)指标见底后脉冲向(xiang)上(shang)，功能性服饰、小(xiao)家电(dian)、体(ti)育和户外用品(pin)等板块优势明显，新消费板块的贸(mao)易不可替代性在新(xin)世纪以来(lai)逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首(shou)饰钟表等(deng)新消费(fei)产品在全球贸易链中可平替程度较小(xiao)，内需可进、外需可守。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💞🩲🥑，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍋👠👙。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👿，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💟😈🍅🍒。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🧅，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥿🩳。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥒👠👞，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🧅😠🥭👚、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💓🍈🍆💋。