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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预(yu)计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年(nian)外(wai)矿到港(gang)量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平(ping)大(da)幅(fu)缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的(de)预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假(jia)设下(xia)，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显(xian)增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预(yu)期，但预计四(si)季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议(yi)更(geng)多把(ba)握矿价承压下行的机会。

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2、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🥕🥔🍆，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🧄。考虑到货币政策支持性立场😠，下半年仍有降息期待👙，在降息10-20BP的假设下🥝👿🍋，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%💖🍇🍍。