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► EPFR海外资金配(pei)置比例(li)：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体(ti)，减持消费与能(neng)源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外(wai)价值资金同样也会披露主动资金对中国市场(chang)整体及行业(ye)的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相(xiang)较基准低配中资股1.14ppt，对等(deng)关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比(bi)例增加最多的是科技硬件与(yu)半导体，但(dan)减配消费、能源与原材料。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🤍🩱💞💝，并显著低于美国市场🧡🥭💞🧡。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👠，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👝👚🥔，银行、电信👠🍎🥭💔、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👞👗🍌🍑👛，恒生A/H溢价指数约为130点🥬🎒🥕，显示港股估值优势仍存🍋👚👘。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💯👜，未来A/H价差有望收窄👝🩲。此外，创新药🥝💘👙💕、人工智能等领域的技术突破🥿💘🤬，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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配置方面，相较于趋势跟随👘🍑，更优的策略是低位布局🥿👛，善用赔率思维，等待胜率催化🍌🍍🍍🩱💛；同时，运用交易指标适度轮动🍓、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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财务方面，2023年和 2024年，公司收益分别为 8744.2 万美元🩲🍈、1.58 亿美元，净利润分别为 1675.4 万美元🥔🍓、3331.6 万美元。其中🍓💞👚🥦，2024 年 IFBH 在中国内地的收益占总收益的 92.4%🥭🧡🥑🍓，香港收益占总收益的 4.6%。

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