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许廷全(quan)：下(xia)半年，我们关注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企业，如当前(qian)盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服(fu)务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐(can)饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的(de)创新药(yao)出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🥥🩱，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复😠🍌。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见👡💖🍆，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🥕🍍👄，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块🍎🩰🥭，如消费电子、计算机与传媒等大涨👢🍑；2）2019年4月-2020年1月💯🩲🥬，**强调降低企业杠杆率🍑，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板👘👞、2019年推出科创板。

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1、2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空(kong)间”大(da)模型创新生(sheng)态社(she)区，擘(bai)画人工智能(neng)产业宏图，指引上海在新(xin)一轮(lun)科技革命和产(chan)业变革中勇立潮头。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🩲🩳🍎，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥝。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🎒👗🍌，不容易受到估值约束的行业👠💖🧄，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧡。因此💛💟，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。