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3、投资者结构：港(gang)股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走(zou)弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构(gou)化程度更深(shen)，根据港交所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投(tou)资者(zhe)占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外(wai)影响，历(li)史上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同，美(mei)元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中国资产配(pei)置，港股相比(bi)A股(gu)制度更为开放和(he)便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入(ru)中国权益市场时，港(gang)股往往较A股(gu)更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升(sheng)温，尤其在特朗普公布(bu)对等关(guan)税后美(mei)元(yuan)资产遭(zao)受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的金融体制率先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持(chi)股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中(zhong)，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示(shi)6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技(ji)成長(zhǎng)(zhang)。近期以(yi)傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成(cheng)長闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)(xian)明的主線。