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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍏😻💗🎒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💗，但自由现金流充沛的企业👞🩱💖🍈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥔💝💛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥦🤬、公路👚🥾💔；补贴政策推动下👗🥑🩰，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👛🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧅🍈🧅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😡🥝。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟👗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧅🎒🤍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉😻、通信（算力服务+卫星通信）。

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具(ju)體(tǐ)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)配寘上，AI推理算力(li)及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等細(xì)分品種被看好(hao)。除A股資産(chǎn)外(wai)，港股長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)(huo)取超(chao)額(é)收益的重(zhong)要來(lái)源(yuan)之一。

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1、7、观点小结：尿素产业心态持续走弱🍈，期现负反馈状态短期或继续维持💟😠。6月中下旬麦收结束后农业需求有望逐步释放，叠加出口有序放开🌽👜，不排除低价环境中下游入市采购🥾、现货成交放量的情况出现。但由于农资保供稳价机制，尿素价格上方限制依旧较大，故盘面虽有反弹概率但反转需要看到更多利好驱动💕🍍。关注尿素日产水平😈🍎、需求跟进力度、原料价格走势及商品市场整体情绪。

2、王东升作为京东方的创始人💛😠🤬👞👚，曾带领京东方成为全球半导体显示领域的领军企业🥒。如今👝👛，在退休后二次创业的他，正试图通过奕斯伟集团打造一个全新的半导体产业帝国。左手 A 股的奕斯伟材料👘😠，右手港股的奕斯伟计算🍋🍌，王东升的IPO版图正在逐渐成型。你认为王东升能否续写半导体领域的传奇🥒👅？欢迎下方留言讨论。