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人民财讯6月29日电(dian)，当地时间6月29日，美国国会预算(suan)办(ban)公室称，参议院版(ban)本(ben)的“大而美”大规模税(shui)收与支出法案将(jiang)在未来十年(nian)增加美国3.3万亿(yi)美元的债务。

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2．需求端，关税(shui)干扰频(pin)出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强(qiang)劲增(zeng)长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预(yu)期或向上传(chuan)导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调(diao)查等事件(jian)尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有(you)限。

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那么此时😡，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👗🥒，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💖🥥，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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6月工业金(jin)属价格多数上涨，库存多数(shu)下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅(qian)价格环比上行，锌、镍价格环比下行(xing)；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库(ku)存上行。贵金属方面，黄金期(qi)现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》💟。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%👝，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💛💯💝。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。