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1、下跌中的回(hui)落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于(yu)加(jia)息周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看(kan)，美元短期走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国(guo)债务，这(zhe)意味(wei)着(zhe)美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进(jin)一(yi)步走弱。

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