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“辉瑞和百(bai)时美(mei)施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年(nian)开始(shi)对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国(guo)巨头来扫货，他们对中(zhong)国创新药的(de)前期管线是非常(chang)‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业(ye)内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了(le)。”一位(wei)长期关(guan)注创新药板块的行业人士说，对外(wai)授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海(hai)外临床数据结(jie)果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创(chuang)新(xin)药有更好的支付(fu)、准(zhun)入预期，这些(xie)都是创(chuang)新药在近期高歌猛进的催化剂。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造(zao)+周期(qi)，港股(gu)更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信(xin)息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🥥👞、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😈👗🤬。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜💔。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💌，港股凭借低估值🥻、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🍒。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🍈🍇🍒。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥿💗😡，去年全年日均净流入仅30亿元👝💌🍓。

2、我不是投机者。我是投(tou)资者。投资者购买具有能够产生现金和增长的业(ye)务的资(zi)产 —— 例如公司股票或(huo)出租房地产。这些(xie)资(zi)产的价值增长是因为(wei)其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚钱。