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一(yi)是具备市场适应性且高股息稳定能力(li)突出和中长期资金持续流入的银(yin)行、保险(xian)；二是景气硬支(zhi)撑的领域，主要包括稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品等；三是房地产(chan)调控政策有望进一步宽松带动阶段(duan)性估值修(xiu)复。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露(lu)窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。从(cong)资金面(mian)看，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效(xiao)应的积累为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💞💓、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品💞🥔、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善💌🥦🍍。

2、展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股(gu)一季(ji)报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨(zhang)的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：