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我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长，博通保持龙头地位🥝。随着AI场景确定性提升，我们认为低成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长👞🥒🍄，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势🧄😻。今年是Google TPU🥒🥭😡💞、Amazon Trainium系列芯片的放量年，2H25或加速量产，我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们认为，博通凭借其完整及领先的IP核能力，以及经过验证的AI ASIC设计经验，和持续获取客户的能力👜，有望保持AI ASIC龙头地位🥝🍍👄🥾。

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6月16日，上周五，英国首相斯塔默表示，英美贸易协议的达(da)成已经“没有任何(he)障碍或意外”，并暗示协议可能很(hen)快就会完(wan)成。“我希望(wang)我们能尽快完成这项协议。协议(yi)的实施过程中没(mei)有(you)任何意外，所以我们没有(you)遇到任何障碍或(huo)问题。”斯塔默**正试图敲定与美国的贸易协议细节。该协议的大致框架已于今年5月达成，目的是在美国总统特朗普推出(chu)更(geng)高惩罚性关(guan)税之前抢占先机(ji)。虽然英国是(shi)首(shou)个与特朗(lang)普(pu)**达成此类协(xie)议的国家，但当时将(jiang)一些具体条款留待后(hou)续(xu)谈判。斯塔默最新表示，“我们目前(qian)正处于执行的最后阶段。我非常高(gao)兴我们达成了这项协议。我们正(zheng)在实施该协议，但已经(jing)接近尾(wei)声，我希望我们现在能(neng)很快完成整个流程。”

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1、对于这种现象💝💝🍏🩱，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单🍓🧡🍊😡，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的👜😻🍓，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内🥒👗🍇，经过七八年研发实力总体提升🤬🍋🧡，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”💯👜。

2、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务🥦，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作🎒💋。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定🥾🍍👅🤬，但并没有完全结束供应合同👝。