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往后去看，7月将(jiang)公布(bu)的6月(yue)就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场(chang)对(dui)7月的(de)降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看(kan)。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期(qi)推迟(chi)，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提(ti)升，从(cong)而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息(xi)预期变化对市场(chang)的扰动。

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5月LCD 出(chu)货量三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 出货量(liang)为19.60百万个，月环比上行(xing)4.81%，同比降幅收(shou)窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万(wan)个，月环比上行 11.96%，同(tong)比(bi)增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 9.15个百分点(dian)至15.58%；LCD 显示器(qi)出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正(zheng)转负至 -2.72%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累👗💕，平均开工率60.2%💝🍎🍋，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期👛，加工PMI均值51.8👝，同比增长4.5🧄😻，预计6月PMI降幅空间明显🍍🍎。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大🥬💔👠👢，型材展现相对韧性👚。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨💋、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

2、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中扮(ban)縯(yǎn)重要(yao)角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港(gang)股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)。