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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月(yue)到港(gang)量同比(bi) -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期(qi)水平(ping)大(da)幅缓解。需求和库(ku)存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无(wu)大幅减产的(de)预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体(ti)三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天(tian)，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水平。四季度(du)随着铁水产量季节性(xing)下降(jiang)，若发运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有(you)压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述(shu)，全球供应(ying)释放低于预期(qi)，但预计四季度需求(qiu)端受政策影(ying)响，存(cun)在(zai)分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机(ji)会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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