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其二，黄金出现加速(su)上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原(yuan)油供应风险，全球金融(rong)市场波动(dong)急剧攀升，黄金作为核心(xin)避险资产的关注度再度提升。

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2、需求方麵(miàn)(mian)：北方下遊(yóu)剛(gāng)需短期延續(xù)穩(wěn)勢(shì)，但(dan)南方降(jiang)水天(tian)氣(qì)趨(qū)(qu)于集中，需求短(duan)期(qi)難(nán)(nan)以明顯(xiǎn)上陞(shēng)。隆衆資訊(xùn)統(tǒng)計(jì)，本(ben)週國(guó)內(nèi)瀝(lì)青(qing)54傢(jiā)(jia)企業(yè)廠(chǎng)(chang)傢樣(yàng)本齣(chū)貨(huò)量共43.4萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比減(jiǎn)少4.0%；本週國內69傢樣本(ben)改(gai)性瀝青(qing)企業産(chǎn)能利(li)用率爲(wèi)14.8%，環比增加1.1%，衕(tòng)(tong)比增加2.5%。

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3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作(zuo)爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hong)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃的底(di)倉(cāng)配寘。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍌🥬，当前概率不大🥦。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥔💞。（1）23年美联储处于加息周期🍄🥒🥬，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🧅💯🤍😻，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👞，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💗💌🧄😠，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍓🥑🍅，美联储不断推迟降息时间🌽，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩱，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👙🧡😻，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💘🧅🥿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💯🍅，可能出现美债大幅增发的情况🍅🍑💞，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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