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相比2014年底和2019年初💋💖，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😠🥦👗，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬😈🥔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👝💌🧡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💖🧡🍓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩲。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🌽🍇💘🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块👚，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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（2）供应来看💕🥝👡，1-4 月锂矿进口小幅增长💕，国内矿山二季度增产明显🍎🍊💛😠💘，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE👛🥾💌🍆，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🍉🤬。

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2、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可(ke)喜瑪(mǎ)53%的股(gu)權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓(hong)淇(qi)光(guang)電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。