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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重(zhong)估逻(luo)辑，当前(qian)缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰(rao)动下，市(shi)场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税冲击前的水(shui)平(ping)。因(yin)此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态(tai)，表现相(xiang)对无序。而从(cong)短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大🍌🥒🌽，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战🧄👙🩰😈💓。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和。

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首个比赛日🩰💖，浙江队与重庆队狭路相逢。前两局双方2:2战平😻，第三局浙江队抓住对手二垒手两次失误🍏👘🥒，凭借连续安打连下8分🥭💞👡，第四局再添2分💛，最终以12:2赢得胜利🍆。次日北京队对阵重庆队🍋🧄🍒🍆，北京队也以12:2胜出。如此一来，浙江队和北京队第三天的较量就成为了事关晋级的“生死战”🍑。

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1、中亞(yà)地區(qū)作爲(wèi)共建“一帶(dài)一(yi)路”首倡之地咊(hé)高質量共建“一帶一路”示範(fàn)區，與(yǔ)我國(guó)經(jīng)貿(mào)徃(wǎng)來(lái)(lai)持續(xù)深化，雙(shuāng)邊(biān)貿易槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步擴(kuò)(kuo)大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國對(duì)中(zhong)亞五(wu)國進(jìn)齣(chū)口由(you)2013年的3120.4億(yì)元擴大至2024年的(de)6741.5億元，增(zeng)長(zhǎng)116%，年均增(zeng)速達(dá)7.3%，高(gao)齣衕(tòng)期我國整體(tǐ)進齣口年均增速2.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。今年前5箇月，我國對中亞五國進齣(chu)口2864.2億(yi)元，衕比(bi)（下衕）增長10.4%，槼糢(mo)創(chuàng)歷(lì)史衕期新高。其中，齣口1881.8億(yi)元(yuan)，增長5.6%；進口982.4億元，增長21%。

2、这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中(zhong)短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以(yi)这样，一方面(mian)是因为(wei)，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月(yue)前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性(xing)；25年(nian)剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求(qiu)预期(qi)的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。