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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👘，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥕，促消费🍎👅🥑、扩内需相关政策持续推出👢💞👠🍅，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💞🍋🍅🍈，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来💟💞💋💗。另一方面💝🩱🍊，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥾🍓🍏😻，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💯👝，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👚😠。

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从背后因素来看：1、上涨(zhang)中的追赶或来自(zi)货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩(ji)占优，美联储加息预期冲击(ji)港股下跌，当前关注通(tong)胀回归节奏和美联储(chu)降息预期(qi)变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息(xi)，美元走强(qiang)，外资流出，外资持股占比更高的港股(gu)跌幅更(geng)深，当前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大。

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制造业(ye)与(yu)贸易：下半年或(huo)进入去库存周(zhou)期，经济(ji)增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月(yue)+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增(zeng)速领跑区(qu)域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增(zeng)量短期内或将见顶，美元(yuan)结算需求趋弱(ruo)。同时新订单(dan)减(jian)少、生产放缓或将加(jia)剧就业风险并影响(xiang)消费。存量订单消化(hua)完后企业预期谨慎，外(wai)部环境变化与制造业结构(gou)调整或(huo)将(jiang)持续施(shi)压(ya)增长，后(hou)续需关(guan)注贸易(yi)谈判进展及本地需求(qiu)修复。

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1、华(hua)尔街见闻文章(zhang)提(ti)到，沃(wo)尔玛还游说在GENIUS法案中增加一项单独修(xiu)正案，在信用(yong)卡行业引入更多竞(jing)争。该公司长期(qi)以来一直寻求(qiu)进入(ru)金融服务领域，希望利(li)用其数百万周客户和员工的网络优势。

2、日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面😈，调整长端债券发行节奏🍅💋🧅👡🍓。