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周三，印度尼西亚央行预计将维持利率不变🥻🥾，周四中国台湾地区央行也将维持不变，因为其经济正承受货币波动的影响🧅💓，新台币已升至三年来最强水平🍉🥥。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变。

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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却(que)在增(zeng)强。目前已有近70%的投(tou)资(zi)者押(ya)注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进(jin)一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月(yue)降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全(quan)消化了美联储将在本周的(de)政(zheng)策会议上维持利率不变(bian)。

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5月份，全(quan)國(guó)服務(wù)(wu)業(yè)生産(chǎn)指數(shù)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)(zhang)6.2%，比(bi)上月(yue)加快0.2箇(gè)百分點(diǎn)。分行業(ye)看，信息傳(chuán)輸(shū)、輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務業(ye)，租賃(lìn)咊商務服務(wu)業，批髮(fà)咊零售業生産指數衕比分彆(biè)增長11.2%、8.9%、8.4%，分彆快于服務業生産指(zhi)數5.0、2.7、2.2箇百分點(dian)。1-5月(yue)份，全國(guo)服務業(ye)生産(chan)指(zhi)數衕比增(zeng)長5.9%。1-4月份，槼(guī)糢(mó)(mo)以上服務業企業(ye)營(yíng)業收入衕比增長(zhang)7.2%。5月份，服務業(ye)商務活動(dòng)指數(shu)爲(wèi)50.2%，比上月上陞(shēng)0.1箇百分點；服務業(ye)業務活動預(yù)期(qi)指數爲56.5%，上陞0.1箇百分(fen)點。其中，鐵(tiě)(tie)路運(yùn)輸、航空(kong)運輸、郵(yóu)(you)政、電(diàn)信廣(guǎng)播(bo)電視(shì)及(ji)衞(wèi)(wei)星傳輸服務、互聯(lián)網(wǎng)輭(ruan)件及信息技術服務等行業(ye)商務活動指(zhi)數位(wei)于55.0%以上較(jiào)高景氣(qì)區(qū)間(jiān)。

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1、短期海外扰(rao)动增加，贵金属和油气出(chu)现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气(qi)叙事中。本身是符合基本面趋势投资(zi)的方(fang)向，在景气(qi)预期二阶导仍(reng)为正(zheng)的情况下，估值能维持高举高打，股价上行(xing)趋势未结束。短期高位波动加剧，但(dan)还不(bu)是中级别风险。但我(wo)们仍审慎看待新消费赚(zhuan)钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

2、二、市场下行风险的思考(kao)：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下(xia)行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供需格局改善拐点可能(neng)推后。另外，中国全球竞争力(li)提升的(de)验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源(yuan)。