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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节(jie)奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从(cong)最(zui)初的核心(xin)标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利(li)标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期(qi)维度来看，我(wo)们依(yi)然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错(cuo)率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明(ming)资金开始流(liu)出，选择性价(jia)比更高(gao)的方(fang)向。从近期算力(li)通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看(kan)出，部分资(zi)金已经有意愿进行(xing)高切低。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💋。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍏🍅👙🍄，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降💋🥒🍎。背后原因是由于A💘🩳💕、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🤍，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交👚🥻，推动A股上涨🎒🍏🥻。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🧡👗。本轮南向资金流入始于2024年10月💋，春节后开始加速🥾😡，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13😻💖🧡，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元💯🥕，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🍋，较去年24%显著提升。

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4．观(guan)点：因多家工业硅厂持货不卖，现货(huo)稍有(you)趋紧后盘面(mian)超跌(die)修复。随着硅煤电极等成本重心下(xia)调，西南电价优惠落地，复产陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏。多(duo)晶(jing)硅增(zeng)减产并行，大(da)部分厂家大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低品混(hun)包硅料(liao)，压价态度坚决。晶硅(gui)库存周转延(yan)至1个(ge)半月，降(jiang)库重(zhong)压下持续降价态(tai)势难以避免，现货升水稳(wen)步收敛(lian)。因企业大量交仓盘面(mian)多头挤仓逻辑(ji)结束，反弹动力不再，延续弱势震荡。

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7名副手均为将军🤍，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）🧡🥥💓、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）👄🧅、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）🥥🍇、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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1、1、供应方面：近期国内沥青供应量增加主要受主营炼厂提产带动，山东及华北主要供应低产能利用率不足30%🥔🥔🍓💯；库存处于五年低位😈🥿，尤其厂库位于近五年同期最低水平🌽🤍。百川盈孚统计🧅，本周国内炼厂沥青总库存水平为30.29%🍎，环比下降0.54%😡；本周社会库存率为34.80%，环比上涨0.09%；本周国内沥青厂装置开工率为34.49%💔😡，环比上涨0.95%🍍🧡。

2、總理還(hái)(hai)髮(fà)齣(chū)了一些頗(pō)具爭議(yì)的峯(fēng)會(huì)邀請(qǐng)，稱(chēng)某(mou)些關(guān)鍵(jiàn)經(jīng)濟(jì)大國(guó)必(bi)鬚(xū)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)話(huà)(hua)。其中包括曾與特魯(lǔ)多髮生爭執的印度總理納(nà)倫(lún)(lun)悳(dé)拉・莫迪。特魯多**曾指控莫迪**支(zhi)持 2023 年在加挐(ná)大謀(móu)殺(shā)一名錫(xī)尅(kè)活動(dòng)人士，導(dǎo)緻印加關係(xì)嚴(yán)重破裂(lie)。