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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位(wei)挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们(men)依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者(zhe)而言，在(zai)短期波动思维下，板块(kuai)的容错(cuo)率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向(xiang)。从近期算力通(tong)信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意(yi)愿进行高切低(di)。

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本周(zhou)市场将迎来极为关键的美联储利率决议，同时日本(ben)、瑞士、英国等央行也(ye)将陆续召开货币政策会议。目前，期货市场(chang)押注美(mei)联储本次“按(an)兵(bing)不动”的概率高达99%。交易员关注的(de)焦点将重点转向(xiang)政策声明、美联(lian)储主席(xi)鲍威尔(er)新闻(wen)发布会以及利率点阵图，试图寻找(zhao)未来降息路径的信号。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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