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2024年，股票型ETF成为公募机构提升规模的新利器，出现了“得ETF者得(de)天下”的局(ju)面。而(er)进入(ru)2025年，股票型ETF规模发展进入瓶颈期，除国家队资金大手笔净买入外(wai)，股票型ETF规模增加有限。

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A股市(shi)场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需(xu)求端(duan)稳住楼市、股(gu)市与供给端整治“内卷式(shi)”竞争的政策导向日益明确(que)，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深(shen)挖(wa)Alpha、等待Beta”的投资(zi)策略应对。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍈👡🍎👙，A股在上涨中较港股弹性更大🩱😈🍋，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👄👜👗💕🍊，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍋🩳。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥒💟，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👢🥒🎒🍋。之后的收敛主要来自政策催化🍅🍏🤬，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍏，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥝，央行2💌、4月两次降准🍑🩳，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🎒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍇👝🥾。一系列政策催化下A股持续上涨👠，14/7-15/6万得全A涨超200%🧄，同期恒生指数涨幅仅18%🍏，对应       AH溢价指数从89上行至140🥝。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥒🍏，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🤬，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👗，推动了宽货币向宽信用的传导👄🥒👅，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥝🥑。2/15🍏🥔，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💯🥑，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💟。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥥🍑，恒生指数20%🩳，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩱🥬，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、华泰证券表示，随着国内AI应用步入蓬勃发展期，AI推理需求的增长有望带动公司国内数据中心空置率下降，从而为公司带来估值提升及业绩改善机遇，维持“买入”评级🍍。

2、英(ying)國(guó)(guo)豪華(huá)汽(qi)車(chē)製造商捷豹(bao)路虎週一將(jiāng)(jiang)其2026財(cái)年息稅(shuì)前(qian)利潤(rùn)率預(yù)期從(cóng)之前的10%下調(diào)至5%-7%，理由昰(shì)(shi)美國關(guān)稅廹(pǎi)在眉睫，全毬(qiú)汽車業(yè)存在(zai)不確(què)定性。