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陈健玮：在全球(qiu)主(zhu)要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于(yu)美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持续(xu)流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药(yao)、人(ren)工智能等领域的技术突破(po)，正推动(dong)国际投资者重(zhong)估港股(gu)科技龙头(tou)的长期价值。

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目前来看，全(quan)球贸(mao)易和(he)关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和(he)关(guan)税(shui)对市场(chang)的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓(huan)和，虽然(ran)有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一(yi)步降低(di)。A股面临的外部(bu)环境(jing)扰动(dong)降低。

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付倍佳：我们关注三条(tiao)投资主线：一(yi)是高确定性或低估值(zhi)资产，关注在周期(qi)低位经(jing)营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细分板块(kuai)；二是(shi)创新敏感型资产(chan)，关注(zhu)有产业迭代升(sheng)级、有经营杠杆释放、技术壁垒较(jiao)高的行业投资机会(hui)，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产(chan)，全球大财政背景下，货(huo)币(bi)信用(yong)下降，关注价格中枢(shu)中长期上移的上游资源品机会(hui)，看好电解(jie)铝(lv)、黄金、铜板块。

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1、根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分(fen)，本(ben)期得分(fen)較(jiào)高的行(xing)業(ye)主要有工業金屬、汽車(chē)零(ling)部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池(chi)、傢(jiā)用電器、醫(yī)(yi)療(liáo)服(fu)務(wù)、消(xiao)費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

2、股票型ETF本週收益(yi)中位(wei)數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流(liu)齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資(zi)金(jin)淨流齣12.64億(yi)元。商品型ETF本週收益中(zhong)位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億(yi)元。