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2、1、基本面：港(gang)股较A股(gu)业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔(ti)除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统(tong)经济(ji)，因(yin)此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。