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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后(hou)，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在(zai)牛(niu)市中(zhong)的领涨市场。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额(e)和企业资(zi)本(ben)开支的(de)总需求增速同比增速进(jin)一步回升至5.7%，总需求依然保(bao)持稳定(ding)，滚动三个月工业企(qi)业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收(shou)入增速有望保持稳定。预计半年报上(shang)市(shi)公司(si)收入和利(li)润增速仍(reng)保持小幅边际(ji)改善的态势。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比(bi)優(yōu)(you)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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