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记者注意到🍄🍇，已有保险资管公司提出👠，将推动第三方业务发展。人保资产在2025年工作会议上提出，将转变发展理念，着力推动第三方业务转型，推动业务结构持续优化🧅，经营质效稳步提升，发展基础持续夯实。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍅，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🤬，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧄。另一方面👡，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💘👿🧄，宏观主要矛盾各不相同👝😻。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍑🥕；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥝🍍🥾🍏。这种情况下💌🩱👠👿，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👝🤬💛。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值(zhi)已接近(jin)近10年低点。数(shu)据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位(wei)点的低位，中长期配置性价比(bi)凸显。

2、细(xi)分子(zi)行业看，白酒方面，贵州茅(mao)台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年(nian)，消费(fei)升级推(tui)动高(gao)端白酒(jiu)持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司(si)盈(ying)利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安(an)井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食(shi)品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。