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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、5月全(quan)社(she)会用电量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份，全社(she)会(hui)用(yong)电量8096亿千瓦(wa)时，同比增幅(fu)收窄(zhai)至4.43%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄1.4个百分(fen)点至4.64%。从分产(chan)业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分(fen)点(dian)至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业用电量1550亿千瓦时，同(tong)比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点(dian)至8.93%。