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当前，港股创新药板块的转暖，除了技术创新与突破🍎，同样得益于基本面与政策面利好的共振🥕，为行业估值提供了一定支撑。基本面上，随着国产创新药企实力显现，多家中国创新药企与国企生物药企巨头达成合作拓展海外市场，有望加速出海；消息面上，6月13日国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措，或将进一步带动创新药行业的高质量发展。

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行业配置：维持哑铃配置思路💟🍑👄，红利底仓+小盘成长。红利方面🩱🥦，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💖🥔🍌🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈🥝🥒，关注盈利和分红稳健的银行👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤬；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍊💋🥻，关注存量项目进入收获期🍏🍇👗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👚，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍅🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍉🍄🥭，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👢💟。行业关注自主可控🥥🍋💛🥦🥕，包括电子（算力🥥🧅、半导体设备🥕🧄🍑💔、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍈、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👗🧄。

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1、英國(guó)央行麵(miàn)臨(lín)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)顯(xiǎn)(xian)著分化。一方(fang)麵，整體(tǐ)(ti)消費(fèi)者價(jià)格(ge)指數(shù)（CPI）維(wéi)持在3.5%的高位，服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)更在4月(yue)飇(biāo)(biao)陞(shēng)至5.4%，遠(yuǎn)高于(yu)央行(xing)2%的目標(biāo)。數據(jù)曾引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)通脹(zhang)持續(xù)性的擔(dān)憂(yōu)，一些鷹(yīng)派(pai)官員(yuán)擔憂(you)勞(láo)動(dòng)力市場調(diào)(diao)整尚未充分完成，過(guò)早降息或加劇(jù)價(jia)格壓(yā)力。

2、实际上，资金借道(dao)ETF参与市(shi)场行情的趋势在全球都比较普遍。就近(jin)几年的情况来看，亚太市场特别是中国市场，ETF的净流入趋势尤为明显(xian)。摩根资产管理最(zui)新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用彭博数据显(xian)示，截(jie)至2025年(nian)4月(yue)末，全(quan)球(qiu)ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀(pan)升至15.2万亿美元，复合年(nian)均增长率高达19%。