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唐晨：一是关税问题🥦🍋👡，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👅，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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6月27日晚🥥👜💕🥔，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日😡。本次交易尚处于筹划阶段🥦🥦，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥭🎒，但不会导致公司实际控制人发生变更💋。

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据悉，这场历(li)时三个多月的大型展览，以古代文明(ming)为题，集(ji)中呈现刘益谦私(si)人收藏中具有重要历(li)史和艺术价(jia)值的百(bai)余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘(liu)益谦常常出现在展(zhan)厅，签(qian)书、导览。闭(bi)展当日下午，他(ta)再一次来到展厅，为公众带(dai)来一场长(zhang)达两个半小时的公益导览。

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结合细分领域中观指标来看👙🥥，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👜💞👝，光学光电子业绩有望持续💔😡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👚🩰，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍄🥕，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥿🎒🍓🎒💘。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👙，二季度盈利或超预期。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与(yu)定量(liang)评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等重点行业。

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