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对于下阶段货币政(zheng)策的主要(yao)思路，2025年第二季度例会建议加大货币政(zheng)策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握政策(ce)实施的力度和节(jie)奏。

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6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)(rong)資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增(zeng)量資(zi)金相對均衡。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促(cu)進(jìn)投螎(róng)資(zi)兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步(bu)收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企(qi)業(yè)(ye)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。

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在本次大跌之前🍋，受2024年年报业绩影响🥔🥝👜👡，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元🍉💔，H股市值也大涨4倍💝，市值在300多亿高位运行。数据显示😡，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成🩲，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力(li)位时(shi)，基金赎回压力较大，总的来(lai)看，在(zai)阶段I，基金净流入规模(mo)会非常有限。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流(liu)动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下：