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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍄🌽🍉💋🍊。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥔🧅👚，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👡🥝🍅，其次是汽车电子电气系统👚、轮胎轮毂🩲💞👠。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💗，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍋💖🥥💋。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👛🍊，意味着积极信号，板块一度反弹💛🩰🥒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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根(gen)据此前消息，6月16日为(wei)A股系列指(zhi)数定期例行调整的生效日。这次调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市(shi)指数，深证(zheng)成指、创业板指、深证100等深市指数以及沪深300、中证500、中(zhong)证1000、中证A50、中证A100、中(zhong)证A500等跨市场指数。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面💟🥾，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%🍈💔🍄🍋、通信下降80%💟；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%🍑、计算机下降23%、传媒下降36%😈🍓🥻；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、不过，严跃进提到🍓🍇，需要说明的是，类似政策去年四季度已全面落实，所以现在的表述🥕，属于政策强调和深化的含义。实践过程中，我们也会发现👿🥑🍆，此前广州把房贷利率“守住”3%的底线🥝，所以对此次方案有关政策的正确理解是：在银行可承受的范围内🍏🥬，全面促进房贷成本最低。但不建议直接理解为“最近又要降低首付和房贷利率”了🥿。

2、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病🍒😻💌、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🥭。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇👿，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。