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具体来看🍈🩱，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🩱。

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3、库存：上半年供应增幅不大🥿👜🥑，内需以稳为主，外需表现较好💛👅，PVC库存较去年同期有所下降👘🍑💛，走势上季节性较为明显，一季度累库🍓🧡😡👠，二季度去库🍈💟。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位🧄🍑，同时“金九银十”旺季的带动之下🩰💗🍌，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态👢🧄💯👗。

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近期A股科技板块强势反弹🎒👝🩰🥭🧄，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍋🥥💯，大幅缓解市场地缘政治担忧👗🩲💟，原油价格显著回落🥔👿👜，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💟😈🥭😻；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍊🧄🍆，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍊🍓🤬，故近期美元资产回流💛😈💟😠，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥾。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👚💓，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥿💝🍋💕，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)(shen)、再螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)(ji)資本流入(ru)共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年(nian)港股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

2、此外💞😈🧅，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥑。叠加环保🌽🍇、安监、减排等方面的监管要求的提升🧡👝👿，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🧅。