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联储证券指出，2024年食(shi)品饮料板块业(ye)绩(ji)实现个位数的稳健增长，但营(ying)收和(he)归母净利润增速均有放(fang)缓，显示需求下滑压力仍存(cun)。以饮料、零食子行业(ye)为(wei)代表的结构性(xing)增长仍(reng)有亮点可寻。消费**政策(ce)值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨(zhang)，航空装备(bei)、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘(pan)中飙涨(zhang)逾16%，晨曦航(hang)空20CM涨(zhang)停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双(shuang)双放量冲(chong)高(gao)，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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事實(shí)(shi)上，海(hai)天味業(yè)的海外佈(bù)跼(jú)(ju)早已(yi)啟(qǐ)動(dòng)。2023年，公司在中國(guó)香港設(shè)立(li)海天國際(jì)投資(zi)有限(xian)公司開(kāi)展(zhan)海(hai)外業務(wù)；2024年持續(xù)(xu)加碼(mǎ)，先后成立海天國際貿(mào)易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三傢(jiā)國(guo)際貿易公司，搨(tà)展海外業務。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥝，资本开支维持或上修💞，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限💘😻🥝。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍅👡👿😡，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥕。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🧅🍇，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下🤍，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💯🩲💞，需要承担的关税有限🥻👜；且企业大多定价权较强🍒🍈，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🍏👿💋🥕🥑，对需求影响亦有限。

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1、“顺应养老金长期投资长期考核的趋势。”一位企业年金投管机构高管向券商中国记者表示，考核(he)肯定还是企业委托人自己做，但对(dui)标的投资收益率数据只有三年期的了，这(zhe)有引导作用。“鼓励(li)、引导年金管理机构长周期投资，引(yin)导委托人(ren)注(zhu)重长期收益。”

2、至于封锁霍尔木兹海峡这个选项💓🧡，从冲突爆发到目前阶段综合评估伊朗方面的整体反应来看，这是一个伊朗方面非常谨慎的选项🥭🥦，以色列的袭击让伊朗遭遇重击，实力受损严重，被动局面下很难下决心与全世界为敌👜🍄。封锁海峡不是完全做不到，而是不到最后别无选择的时刻，伊朗很难承受这一行动代价💗，而这个选项一旦成真，其对原油市场的冲击将不亚于俄乌冲突的影响，届时油价突破100美元👙，120💔、130美元都是完全有可能的场景。