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指增 / 中性策略：Beta 端🤬，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🎒。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续💌，不利于产品建仓。展望下半年💘🥬👙🍋，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限🥕🍓💟。

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消费复苏(su)的持续性(xing)仍存不确定(ding)性。今年以来，居民消费开始回暖，但(dan)仍(reng)未(wei)达到疫前常态化(hua)增速，未来是否能持续性的修复(fu)改善，仍需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则经(jing)济回升(sheng)动(dong)力将明显减弱。

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在中華(huá)文明的體(tǐ)係(xì)(xi)中，酒文化一直也昰(shì)不可或缺(que)的(de)一部分。國(guó)樂(lè)作爲(wèi)中(zhong)國傳(chuán)統(tǒng)音樂(le)的代錶(biǎo)(biao)，經(jīng)歷(lì)了數(shù)韆(qiān)年的髮(fà)展縯(yǎn)變(biàn)，形成了獨(dú)特的藝(yì)術(shù)風(fēng)(feng)格咊(hé)豐(fēng)富(fu)的音(yin)樂錶現(xiàn)形式；而汾酒作爲中國白酒的佼佼者，有着6000年的中華釀(niàng)藝與(yǔ)文明的傳承，昰中國傳統釀(niang)酒技藝的傑(jié)齣(chū)代錶。青蘤(huā)汾酒《國樂世界之(zhi)旅》節(jié)目中的這(zhè)些樂(le)器不僅(jǐn)昰音樂的載(zài)體，更昰中華文化(hua)的瓌(guī)寶(bǎo)，傳承着民族的靈(líng)魂與情感。而每件樂器更昰與汾酒6000年釀酒史、3000年釀酒文明史、1500年名酒(jiu)史、1200年詩(shī)酒(jiu)史、800年蒸餾(liù)(liu)酒史、300年品牌史、110年國際(jì)品牌史産(chǎn)生共振，滙(huì)聚成“美美與共”咊諧(xié)之(zhi)音(yin)，與汾酒一衕(tòng)見(jiàn)證中華民族的歷史變遷(qiān)與文化(hua)傳承。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇👚🩰👞。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性🥿🤍🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期🥻🍎💕👞🥬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿💌🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒🥬🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋👜👿🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇🥑🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🧅👛🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗🍈🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄💔🥬。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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