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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈🥻😠，市场可能会呈现指数突破上行🥿🤬🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽🌽🍋，财政指数的发力和消费的韧性🤬🎒🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🍒，使得即将到来的中报业绩期💯🩳🥥🥕，在科技👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🥒🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🥬👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🍉🥿。上半年👘💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🥔👢🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🥝🧡👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🍇👡，类似现象在2020年也出现过👠🍅，我们称之为牛市阶段II💕🍈。风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中光学3月3日在互动平台表示🩳😈，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💟🌽👡🍏🍅。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆😠、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👞，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥔🥑👿🍏。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🍑🩰🥾，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🎒。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💞🩱💕🍉🥒，南向资金净流入283.81亿港元🍈，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、而如中(zhong)際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信(xin)等率先(xian)在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)(yu)海外頭(tóu)(tou)部客戶(hù)保持深度郃(hé)作(zuo)的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁(bi)壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固(gu)自(zi)身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)(e)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，海外算力復(fù)囌(sū)(su)趨(qū)勢已(yi)經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行(xing)業(ye)龍(lóng)頭(tou)、以及光器件。