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从背后因素来看：1🍑🩳🥿😈🎒、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大💓，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍓💞👞😈，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥝；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🥒💋，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大👠。

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然而，矿(kuang)区天气恶劣，能否保证完成300天生产存疑。评估报告显示，矿区属北温带大陆性山地气候，冬长夏短，温差(cha)大。积雪期180天（11月初(chu)至4月(yue)底），积雪深度50至100厘(li)米。

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日本股(gu)票(piao)：日(ri)经指数、东证指数同美股的(de)正相关或依旧较大，虽(sui)然长期趋(qu)势向上，但投资仍需要注意节奏。季节(jie)性方面日股(gu)在8月左右容(rong)易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息(xi)之后的1-2个月之(zhi)内(nei)，日股也存(cun)在易下跌的(de)特征。行业(ye)方面，我们(men)依然偏向内(nei)需行业，其中金融领域（银(yin)行相对确定性更大）或在(zai)收益率曲线(xian)熊陡背景下表现(xian)仍旧出色。

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1、人们普遍预计，总统的关税将提高价格💕👢，减缓经济增长，这是官员们在上一次会后声明中指出的风险💝💖。这可能最终迫使美联储做出一个艰难的选择🍊👛，因为经济将他们拉向相反的方向🥬💘👚🍆。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压😠🌽，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥦，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍉👿💗，市场预期偏弱🥭💝🥿🎒😡，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看💛🧅，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💓🧅。