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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突(tu)變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)(diao)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深(shen)成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上(shang)箇(gè)交(jiao)易(yi)日放量1955億元(yuan)。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻(zhi)箇股下跌(die)。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)(huang)金等避險(xian)方曏(xiǎng)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下😻👜，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👙🥝👛💌，随后国家队积极入市🥾🍄、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹👝。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、五👗、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🩱🍆💖，基本面驱动有限💝😡🥥👗。近期全球地缘冲突有加剧迹象🥦，俄乌、中东等地均有动乱🍅🥑🥑，推动黄金及原油价格上行。美国方面🍊🌽，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近🤍，年内预期降息次数仍为2次🍉💘，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%🍇👜💟。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱😻💞，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%🍏👘，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）🩲🍈🍄🧄🍆。由于优良率、种植面积等方面原因👝👚👙，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🍇💯，需求量环比基本持平👜💔👡🍆，同比调增，全球供需格局边际收紧🍆🥦🍄，仅从基本面角度看😻🍒🍋🧅，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🤬💗💘。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响🧡。综合来看🍇，短期美棉没有方向性驱动💯，关注重点仍需更多在宏观层面🎒👢🥦👅👄，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。