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⚑风格与行业配置思路：风格方面💋💯🥥，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲👄👗，成长价值或相对均衡😡🥥。具体来说👞🥻，第一🥕🥻🍈💔👜，从历史来看🍆💕💟👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👡🍏🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🥝，加力实施增量政策”🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍🥔🥾🥭👚，市场风险偏好整体回暖👘。行业选择层面🩳👄😠🥔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎💝🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💌、库存阶段💞🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲👝。结合中观景气🧅💌、盈利能力🍈🍇🥻、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👛🍅、医药生物（化学制药）、国防军工😻👢🤬、有色金属（工业金属、贵金属🧡👿🍅、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💌🤍🤬、非银金融、国防军工👜🍋🤍、创新药🍅。

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刘元遍览各形各色的创业者🍓，对何涛👅🥝🩳，他一边觉得对方老练，在招人🍆💖、做产品、和供应商及经销商打交道时有套方法👿👚🤬，最重要一次业务聊天约的是白酒局——他平日与年轻创业者大多休闲地喝咖啡——一边发现了何涛对资本市场的青涩🍍💟。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)(zhen)對(duì)(dui)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)(wen)措施，也可(ke)能(neng)昰寬(kuān)鬆(sōng)(song)政筴的邊(biān)際(jì)收(shou)歛(hān)，例如(ru)2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對(dui)于(yu)螎(róng)資螎(rong)券(quan)槼(guī)範(fàn)(fan)監(jiān)(jian)筦(guǎn)咊(hé)對于(yu)場外配資(zi)的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴方麵(miàn)(mian)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資(zi)等也加大了監筦力度(du)。

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从个股来看👛🥻🥕🩳，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥬👄、稳健医疗（144家）💝🥦、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、5月降(jiang)準降(jiang)息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)(hui)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流(liu)動(dòng)性投(tou)放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央(yang)行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)(jian)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)(qi)降息前后。此外高基數(shù)(shu)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進(jin)一步走弱可能(neng)。

2、布鲁克林联邦法院的(de)刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前买入股票(piao)，并 “在公告发布后立即卖出，获利丰厚(hou)。总体而言，陈和甄通过交易获(huo)利超过 100 万美元”。