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1、风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💟🥭，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💓，大类板块盈利多有放缓🌽🍑👗👞👘，TMT逆势改善👙，资源品👙💗🥒、必需消费、中游设备保持正增👠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩲。结合工业企业盈利👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥑😠👄💔💯、光学光电子、消费电子😻🩲、运营商🥔👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯💕🧅🥔🥻；2）中游制造领域💟👚🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍍🍌🩰🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🥔🍑、农副产品、家电、家具🍆👡🌽、饰品🥭🥔💔💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊💓👞、燃气🩱👛💞、电力💖👢、农化制品😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。